拟募资20.50亿元

日期:2019-06-29 15:00

  中证网讯 5月8日晚,上交所网站显示,对标微软Office的国产办公软件WPS Office提供商——北京金山办公软件股份有限公司(简称“金山办公”)科创板IPO申请获得受理。金山办公拟发行不超过 1.01亿股,不超过发行后总股本的 21.91%。发行后总股本不超过 4.61亿股,公司表示本次发行不采用超额配售选择权。金山办公IPO保荐人为中金公司。

  金山办公选择第一套上市标准,拟募资20.50亿元,主要投向WPS Office办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向、办公软件国际化方向等。

  招股书显示,2016年-2018年金山办公分别实现营业收入5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元,分别实现净利润1.30亿元、2.14亿元、3.11亿元,公司主营业务综合毛利率分别为88.57%、88.23%、86.72%。最近三年公司研发费用占营业收入比例分别为39.43%、35.31%、37.85%,高于同行业上市公司平均值,后者近三年数据分别为16.6%、16.71%、17.08%。

  金山办公介绍,公司是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等,可在Windows、Linux\MacOS、Android、ios等众多主流操作平台上应用;公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务,为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

  公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累,旗下主要产品及服务皆由公司自主研发,针对核心技术具有自主知识产权。公司自主研发的 WPS Office Linux 版本已经全面支持国产整机平台(如:龙芯、飞腾、兆芯、申威等芯片)和国产操作系统。

  招股书披露,2018年12月,公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.10亿,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.20亿,领先其他国产办公软件;WPS Office移动版月度活跃用户数超过1.81亿;公司其他产品(如金山词霸等)月度活跃用户数接近0.1亿。WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区,在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用市场中排名前列,并持续保持领先地位。

  截至2018年底,按照公司WPS注册用户总量2.80亿计算,公司WPS办公软件用户占国内办公市场用户总规模的42.75%,考虑到公司有规模较大的免费用户,公司未来有较大的市场拓展空间。

  公司在竞争中逐渐调整商业模式, 针对个人用户,以公司产品和办公文档为载体,全面推出会员服务体系,逐渐通过“免费注册用户+周期付费会员”的机制实现用户变现;针对组织级客户,在传统的销售使用授权的基础上,逐步过渡到“办公产品使用授权+办公服务订阅”的双模式运作机制,为公司带来盈利空间。公司披露,WPS 会员人数由2016 年度的约99万人增长至 2018年度的约575万人,2016年12月、2017年12月及2018年12月,公司付费用户月活分别为77.80万、271.33万及481.17万,公司付费用户月活数量持续增长。

  招股书介绍,金山办公控股股东为WPS香港,持有公司67.5%的股份,金山软件(则通过WPS开曼持有WPS香港100%的股权。雷军为公司实际控制人,其通过持有金山软件、WPS开曼、顺为互联网、奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维间接持有公司的股权比例为11.99%。此外,金山办公的股东还包括晨星、安博电竞纪源等知名VC。

  金山办公表示,在当前的云计算、大数据、移动互联网的大时代下,公司开启了办公应用场景化、应用移动化、工具服务化的移动办公之路,未来将会借助构建WPS Office办公产品云服务体系,积极响应全球用户需求,解决移动办公数据流转和协作问题,提供更优质的办公服务,持续提升用户体验,以商务创作、协同办公为发展驱动,成为世界领先水平的办公软件民族企业。